CeylonInvest synthétise les données de plusieurs échanges en une seule vue en langage simple, afin qu'un ménage puisse prendre des décisions transfrontalières et multi-marchés sans suivre manuellement cinq comptes distincts.
La plupart des familles à revenu moyen qui gèrent leur argent sur les marchés locaux et étrangers se retrouvent avec des données dispersées dans des applications, des relevés et des feuilles de calcul. CeylonInvest rassemble ces informations et les présente dans un format cohérent.
Connecte les données de plusieurs échanges et types de comptes en un seul point de référence, mis à jour régulièrement.
Chaque avoir est présenté en utilisant la même logique et la même terminologie de conversion de devises, quelle que soit sa source d'origine.
Les postes sont regroupés par objectif – comme l’épargne-études ou la retraite – plutôt que par plateforme sur laquelle ils siègent.
Le processus est délibérément linéaire, de sorte que les familles peuvent suivre la logique même sans formation en finance ou en statistiques.
Les données de compte de chaque bourse connectée sont collectées et comparées à un ensemble commun de catégories d'actifs.
Les modèles historiques et les conditions actuelles du marché sont analysés au moyen de modèles prédictifs pour estimer les fourchettes probables de résultats, et non des chiffres garantis uniques.
Les résultats sont convertis en une courte liste d’actions pratiques – rééquilibrer, conserver ou réviser – rédigées dans un langage courant.
Chaque portefeuille se voit attribuer une lecture de risque simple basée sur la volatilité, la concentration et l'exposition aux devises sur toutes les bourses connectées combinées, et non sur un seul compte isolé.
Les informations d'identification Exchange sont utilisées uniquement pour lire les données du compte, jamais pour effectuer des transactions en votre nom. Les informations sont stockées sous forme cryptée et ne sont jamais vendues à des tiers.
Ces avantages s’articulent autour des situations auxquelles les familles à revenu moyen du Sri Lanka sont réellement confrontées, et non d’une théorie abstraite du portefeuille.
Consultez les avoirs locaux du CSE ainsi que les positions de change dans une seule vue ajustée en fonction de la devise, au lieu de convertir les chiffres manuellement.
Le système signale lorsqu'une trop grande part de l'épargne d'une famille se trouve dans un secteur, une devise ou un change, avant que cela ne devienne un problème.
Les progrès sont mesurés par rapport à des objectifs spécifiques – l’éducation d’un enfant, une mise de fonds pour la maison – à partir des comptes qui contribuent à cet objectif.
Le reporting se concentre sur les chiffres observables qu'un ménage peut suivre au fil du temps : position nette consolidée, tendance de lecture des risques et temps gagné en réconciliant manuellement les relevés chaque mois. Il s’agit de mesures descriptives et non de rendements ou de garanties projetés.
Plutôt que de s'appuyer sur des témoignages, CeylonInvest explique la démarche afin que les familles et les conseillers puissent l'évaluer selon sa propre logique.
Les chiffres sont tirés directement des comptes d'échange connectés et des flux de données de marché standard, actualisés selon un calendrier fixe plutôt qu'estimés.
Les modèles sont examinés périodiquement par rapport aux résultats réels pour vérifier toute dérive, et tout changement important apporté à la méthodologie est documenté en interne.
Les pratiques de traitement des données suivent les protocoles standard de sécurité et de confidentialité appropriés aux informations financières dans la région.
Si la réponse dont vous avez besoin ne se trouve pas ici, notre équipe d'assistance peut parcourir directement vos comptes et échanges spécifiques.
Le tableau de bord présente des conclusions dans un langage courant – telles que « risque modéré » ou « envisager un rééquilibrage » – plutôt que dans les résultats bruts du modèle. L’analyse sous-jacente est complexe ; le résumé ne l’est pas.
CeylonInvest prend en charge la Bourse de Colombo ainsi qu'une gamme de plateformes de courtage et d'échange étrangères couramment utilisées. La disponibilité dépend des conditions de partage de données de chaque fournisseur.
Non. La plateforme lit et analyse uniquement les données du compte. Toutes les décisions d'achat, de vente et de rééquilibrage appartiennent au titulaire du compte ou à son conseiller.
Les données du compte sont utilisées uniquement pour générer votre propre analyse. Elles sont stockées sous forme cryptée et ne sont ni vendues ni partagées avec des tiers à des fins de marketing.
Les détails des tarifs sont fournis lors de l’intégration, une fois que nous avons compris quels échanges et types de comptes vous devez connecter. Vous pouvez le consulter avant de vous engager dans quoi que ce soit.
Vous avez encore une question spécifique sur vos comptes ? Contactez notre équipe d'assistance et nous le parcourirons directement avec vous.
Commencez avec une vue en lecture seule de vos comptes connectés. Il n’y a aucune obligation de changer quoi que ce soit jusqu’à ce que l’analyse vous paraisse logique.
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